以产业实力破圈，三千亿私募基金抢投厦门！| 观澜财经
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2021年5月，专注于新消费、高新科技行业的头部投资机构博裕资本落户厦门。
2021年1月，专注于新能源、新材料产业的百亿级大基金国投厦钨基金落户厦门。
2020年12月，以“科技+实业”为投资主题的百亿级大基金中兵国调基金落户厦门。
01.
一步一发展
厦门基金版图渐丰
在过去许多年里，“京沪深”三地稳稳地占据了国内私募的半壁江山，国内绝大多数头部创投机构和创业公司都聚集在这三地，不仅如此，全国近半数的注册备案的私募股权、创投基金管理人，约六成的资金管理规模也皆出自这三地。面对这一局面，2021年全国各大城市开启了一场关乎城市、甚至地区的创新活力与持续性发展潜力的创投资源“争夺战”。
当成都、青岛、合肥、宁波等多个城市已经密集推出针对私募股权基金的扶持优惠政策时，面朝大海的经济特区厦门也正在以令人惊喜的速度在创投圈抢占了一席之地！
在【2021年中国私募股权投资机构百强】名单中【观澜财经】发现了如高瓴投资、中金资本、鼎晖投资、博裕资本…等一众“熟悉的面孔”，这些知名头部机构在近些年都不约而同地在厦门成立了自己的“据点”，并在这里投出了多个具有行业代表性、高速发展的创业企业。
*数据来源：中国证券投资基金业协会
统计截止时间：2021年12月末
截至2021年12月底，厦门市备案私募基金管理机构355家，管理基金1684只，排名全国13位，在厦注册基金总规模3567.52亿元（*含管理人登记不在厦门但基金注册在厦的基金规模）。其中，厦门辖区内私募股权、创业投资基金管理人数量为236家，合计管理基金数量613只。
纵观厦门私募基金发展，不到十年的时间，厦门的私募基金规模就从不到500亿元突破至3500亿元，私募股权基金管理人的数量也增长至如今的超200家，发展势头不可谓不迅猛。
*表格排序以“在管基金数量”为依据 数据来源：中国证券投资基金业协会
*获取全部236家私募股权、创业投资基金管理人名单请在公众号回复“2021厦门私募”获取。
那么，为何近年来实力私募基金偏爱厦门？厦门又是如何一步步进阶为三千亿基金之城并不断散发出城市创投环境吸引力的？【观澜财经】这就用独家视角为你解读厦门“私募崛起”的秘密。
02.
厦门正在用产业实力“破圈”
“全球每100枚LED球泡灯中，就有30枚由厦门制造；全球第一支戊肝疫苗，以及世界第三支、国内第一支宫颈癌疫苗，还有世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子均出自厦门；而触控屏模组的研发生产，厦门则拥有全球最大的基地……”
回顾厦门经济特区自设立以来经历的一系列改革的洗礼，厦门的经济实现了从小到大、由弱变强的转变，也实现了从重视速度到注重质量、由封闭对内到开放对外的转变。
数据显示，“十三五”期间厦门生物与新医药、集成电路等保持年均增速超过15%，数字经济增加值占地区生产总值的比重达57%左右。“梧桐树下凤凰来”，据一些VC/PE透露，吸引他们落地厦门的核心原因之一就是与基金投资方向高度契合的厦门城市产业发展。
2021年，厦门坚持创新驱动发展，现代产业体系加快构建，净增国家级高新技术企业超500家。累计培育国家级专精特新“小巨人”企业79家（点击查看厦门79家国家级专精特新“小巨人”企业名单）、省级专精特新中小企业167家、市级769家。形成平板显示、计算机与通讯设备、机械装备、旅游会展、现代物流、软件和信息服务、金融服务、文化创意、都市现代农业等10条千亿产业链；厦门在“十四五”规划中表示，未来厦门将全力打造半导体与集成电路、生物医药与健康、新材料总部经济集聚区。
那么问题来了，厦门产业都布局在哪里呢？《厦门市产业空间布局指引（2021年本）》清晰地说明了厦门总规模达30979.7公顷的60个产业功能区空间布局所在。
由图可知，近年来，随着厦门深入实施跨岛发展战略，“岛内大提升、岛外大发展”决策部署的全面推进，为适应新趋势、新变化和新要求，厦门的产业空间布局也随之进行了优化提升。引导产业集聚入园，归并整合产业功能相似、地理位置相近、管理体制相同的园区，强化专业协作，发挥集群优势，高效集约利用土地。眼下，厦门全市产业空间布局一张图、一张表的局面已经呼之欲出。
比如思明区，吉比特、美亚柏科、美图等一众头部软件信息企业，正带领全市加“数”前行； 集美区，好慷在家、永兴东润（Rookie）、爱逸食品（A1食品）等一批新业态互联网+商贸服务企业，与世界实时分享着产业发展机遇； 湖里区，宸鸿科技、新科宇航科技等高端制造企业，演绎着产、城、人和数字化的融合发展； 海沧区，厦门钨业、厦钨新能源、厦顺铝箔等新材料产业链集群，组成了厦门战略性新兴产业发展的基石； 翔安区，天马微电子、弘信电子、冠捷科技、宸鸿科技、乾照光电等一批电子信息领域的龙头企业和隐形冠军，打破“缺芯少屏”格局； 同安区，依托同翔高新城，厦门时代，海辰锂电等一批高能级新能源项目落地开工，让同安成为全省乃至全国新能源产业发展的新高地。
厦门，正在用“专而精”的城市产业实力“破圈”，不断刷新大家对这座更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市的认知。
03.
建设金融强市
基金成为厦门重要抓手
如果说“对味”的产业布局是造就VC/PE偏爱厦门的主要原因，那么优质金融政策环境以及可期的金融生态就是VC/PE选择落户厦门的另一重要原因。
自2019年，厦门市以制定出台“1+1+3”金融政策意见体系为起点，厦门就创新性地把基金作为重要抓手，并从四个方面出发打造区域性股权投资和基金管理中心：
1．出台股权投资基金在募资、投资、管理、退出全周期的税收奖励政策。从落户、投资奖励、高管待遇、退出奖励四个方面，加大股权投资基金机构有关政策综合扶持力度以及对投资厦门市初创型的中小微创新型企业的补助强度。
（具体有关扶持政策实施细则请点击文末“阅读原文”了解）
2．对设立基金投资管理公司，建立政务办理绿色通道，推行“不见面审批”“一站式服务”。落实好股权投资、创业投资税收政策，做好与国家相关税收优惠政策衔接工作，有效释放政策红利。
3．建设宜居宜业温馨舒适的金融投资家之家。为各类私募基金管理机构提供多元化选择、拎包入住的基金空间和配套完善的基金集聚区服务。
比如，坐落在岛内湖里区的古地石基金小镇，就是由厦门市金融局发起、自贸委和湖里区联合出台政策扶持，共同选址设立的厦门市第一个市级基金小镇。作为厦门私募证券投资基金的注册试点，古地石基金小镇也是目前厦门唯一具有私募股权、私募证券投资基金双重政策叠加的特色金融聚集地。
4．优化人才团队引进政策。鼓励境内外优秀股权投资管理团队在厦创业发展，管理人员可参评厦门高层次金融人才，申报鹭岛英才卡，享受落户、住房、子女教育、税收奖励等相关扶持政策。
04.
厦门市产业投资基金
为私募基金落户厦门按下“加速键”
“1亿元基金投入，可撬动5亿元投资规模，带来超过10亿元项目年产值，并可能由此形成年产值超过20亿元的产业链……”这仿佛魔方般的乘数级增长数据模型，就是厦门市产业投资基金为这座城市产业发展按下的“加速键”。（*产业投资基金：顾名思义就是投资产业，促进产业转型发展的基金。它由政府财政出资，同时撬动社会资本，以股权投资或提供经营管理服务方式投入到企业中，支持企业的创业与技术创新，从而引导产业的发展。）
截至目前，厦门市产业投资基金累计批复参股基金71只，其中66只子基金规模合计1,103亿元，撬动社会资本4倍；另参股5只大基金规模合计超3,000亿元；参投厦门联芯、中航锂电等4个重大产业项目。
厦门市产业投资基金参股基金的投资方向全面覆盖厦门市“5+X”重点发展领域：先进制造业、半导体和集成电路、生物医药、软件信息、现代服务业等国家及厦门市重点支持的战略性新兴产业。投资阶段也实现了从天使期、中早初创期、成长期到成熟期的全面覆盖。
近年来，厦门市产业投资基金不断加深与厦门上市公司——亿联网络、七匹狼、吉比特、美亚柏科、厦门钨业、艾德生物等的合作，共同设立了多只合作基金。
并随着中国电子、中兵集团、华润集团、诚通集团等具有产业背景的央企以及中金、赛富、红杉、鼎晖、高瓴、创新工场、深创投、深高投等头部股权投资机构的到来，厦门资本的活跃度也进一步增强，厦门基金招商的“磁石效应”也不断扩大。
05.
厦门未来可期
这座城市，为何能成为VC/PE首选落地城市之一？或许TA们的声音最有说服力，TA他们是：
具有雄厚华尔街背景，在一级投资圈中被誉为创业暖心陪伴者的“海归派”创投机构的德屹资本创始人——朱德贞；
厦门市首支基金和基金管理公司“双落地”百亿级大基金中兵投资管理有限责任公司董事长——史艳晓；
厦门集成电路产业从“荒地”到“高原”飞跃式发展的见证者联和资本董事长——黄国谦；
亚洲地区成立时间最早的风险投资公司之一祥峰投资管理合伙人——郑俊聪；
具有央企背景，累计管理基金规模1120亿元的投资机构华润资本旗下华润国调厦门消费基金总经理——王鑫；
（以下内容均为本人回复，【观澜财经】小编仅做了不改变原意的整理与编辑。）
朱德贞
德屹资本创始人
在我们眼中，厦门不仅有着卓越的生态环境，同时也具备良好的创投环境，投融资活动活跃，营商环境良好。并且，厦门自上而下不断优化的服务意识，始终与企业同心同向、同闯同拼的精神以及市政府强化要素保障等措施、积极营造的良好氛围都有利于企业家进步成长、企业壮大发展。
近年来，我们切身感受到厦门正在大力实施“金融强市”和打造“金融科技之城”的战略，助推产业转型升级、深化两岸融合发展，不断做强区域金融产业。除了厦门市产业投资基金参股引入的各类不同投资策略和方向、涵盖企业生命周期的创投机构和基金，还有政府对各类重点产业、新兴行业、三高企业等的各类定向精准施策的扶持政策，这些不断深化的政策举措都赋予了厦门创业、创新、创投活动良好的外部环境。
史艳晓
中兵投资管理有限责任公司董事长、党委书记
在厦门市委、市政府及各有关部门的大力支持下，中兵国调基金及管理公司中兵顺景在2020年成功落户厦门。在协助引入企业落地厦门的过程中，我们深切感受到厦门市产业投资基金在积极助推高能级项目落地厦门时发挥出的重要抓手作用；厦门市、区两级政府部门高效的办事效率和服务意识；以及厦门创投等厦门本地产业基金引导机构积极帮助企业对接资源，以资本助力企业高质量发展的良好营商环境和创投环境。
在我们看来厦门不仅是宜居宜业的海上花园城市还是国内少有的几个具有多区叠加优势，同时营商氛围浓郁的城市。
黄国谦
联和资本董事长
截至目前，联和资本已经发行了两只集成电路产业基金，这些年联和基金在厦门的发展过程中，作为产业引导基金我们感受到了厦门营商环境的优化，也得到了市里及各区政策的支持。
从2014年厦门市政府引入台联电在厦门设立晶圆代工厂，到如今厦门联芯发挥集聚效应带动诸多相关配套项目落户厦门。这几年，厦门集成电路产业可以说是经历了从“荒地”到“高原”的飞跃式发展。作为GP我们感受到了这座城市给予我们足够的信任和支持。
郑俊聪
祥峰投资管理合伙人
我们充分看好厦门对高新人才的吸引力，营商环境日趋优越、创业创新氛围愈发浓厚，厦门已经成长为高素质的创业活力之都。在我们眼中，厦门有着非常友好而且开放度很高的创业环境。
作为中国对外的重要窗口城市，在经营环境和市场大趋势不断变化下，厦门优越地理位置、宜居的自然环境，以及深厚的人文底蕴，都对高端人才来厦创业形成了巨大的吸引力，而这无疑有助于孕育更多成功的创业公司。
王鑫
华润国调厦门消费基金总经理
对于我们而言，厦门的创投环境是非常市场化的，我们非常看好厦门消费市场，也在此发现了众多好标的，基金现有已投企业四家。在落地厦门后我们有幸能够拥有厦门产业投资基金这样的LP，不论是在项目沟通还是工作执行层面，我们的合作都非常愉快。
未来我们也会一直积极挖掘并赋能厦门市的优质企业，带动产业链发展，为海西建设贡献力量。努力为企业搭建业务对接平台，对企业有效赋能，拓宽资源，推动企业不断成长，扩展全国布局，引领行业抓住时代机遇。
在这些大咖们的回复中，有这样几个高频词汇反复出现——“服务意识”、“创投氛围”、“政策支持”。在鹭岛，全方位、立体化、多角度的资本落地支持下，私募机构们在深切感受厦门“大而强、专而精”的产业集群能量，城市综合能级和核心竞争力增长、变革的同时，也在以资本导入产业，带动产业“起飞”反哺城市发展。可以说它们从落地的那一刻起便已经与各地产业和实体经济共生共存，在丰满城市建设的日子里，它们也成为了其中不可忽视的有力抓手。
基于优质的产业、暖心的服务、贴心的政策，当前，一大批优质产业龙头、上市公司、私募机构纷纷汇拢于鹭岛。值得关注的是，这些私募机构在落地厦门后，不仅带来了它们的“基金朋友”，更为厦门引进了一批又一批的优质企业，为带动厦门区域经济和产业发展做出积极贡献，助力厦门培育出更多具有全国影响力、产业支撑的高成长性企业。
厦门，正成为中国投资版图一股不可忽视的力量，加快形成面向未来的优质产业集群，成为私募股权投资的活跃之城！
*私募股权投资指的是投资人对非上市企业进行的权益性投资，并提供投后管理和其他增值服务，最终通过IPO或者其他方式退出，以实现资本增值的资本运作的过程。
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